Трейдинг – це мистецтво та наука купівлі та продажу активів з метою отримання прибутку. Він охоплює фінансові ринки, такі як фондова біржа, криптовалюти, форекс та сировинні товари, і є важливою частиною сучасної економіки. Для одних трейдинг – це спосіб примножити капітал, для інших – повноцінна професія, що вимагає аналітичного мислення, емоційної дисципліни та розуміння ринкових процесів.
Ринок постійно змінюється, і те, що працює сьогодні, може не спрацювати завтра. Саме тому успішні трейдери використовують різні підходи до аналізу та адаптуються до нових умов. Важливо розуміти не лише базові принципи торгівлі, а й особливості різних ринків, стилів трейдингу та аналітичних методів.
У цій статті ми розглянемо ключові аспекти трейдингу: які існують ринки та їх особливості, різні стилі торгівлі та основні ідеології підходу до аналізу ринку. Це допоможе сформувати загальне уявлення про трейдинг і підготуватися до перших кроків у цій сфері.
Про що поговоримо у статті?
- Що таке Трейдинг?
- Які є Ринки та їх особливості.
- Які є стилі торгівлі?
- Яка ідеологія підходу аналізу?
Що таке трейдинг і як він працює?
Трейдинг (від англ. “trading”) – це торгівля на фінансових ринках. “Trade” – це обмін. Ми міняємо один актив на інший, щоб на цьому заробити.
Простими словами
У нас є актив про які всі знають – це Bitcoin.
Bitcoin має в собі завжди якусь вартість. Врахуємо, що це близько 69000 USDT (Tether USD – аналог долара в криптовалюті).
Тобто цінність Bitcoin вимірюється в USDT і це являється нашим другим активом.
За допомогою Трейдингу ми можемо маючи 1000 USDT купити частку Bitcoin по 69000 USDT та коли цінність Bitcoin виросте, наприклад до 70000 USDT, ми знову обміняємо (тобто продамо) Bitcoin і візьмемо назад USDT, тільки це вже не буде 1000 USDT, а більше, так як цінність Bitcoin виросла.
- Скільки заробимо?1 Bitcoin = 69000 USDT1000 USDT / 69000 USDT = 0.014 Bitcoin (таку чаcтку купляємо)З часом 1 Bitcoin = 70000 USDT0.014 Bitcoin * 70000 USDT = 1014 USDT. Тобто на рості Bitcoin ми заробили 14$.
Якщо ще простіше, то ви мали 100грн і купили 4кг картоплі, тому що кілограм коштував 25грн.
Вартість картоплі виросла до 50грн і ми продали 4кг, які купили раніше. Взамін ми отримали не 100грн, а 200грн.
Заробіток у цій сфері може відбуватись в НЕ залежності чи наш актив росте, чи падає.
Сам механізм заробітку на рості активу “ в Лонг” та на падінні активу “в Шорт” відбувається ТАКИМ САМИМ СПОСОБОМ.
- “Long” – угода відкрита в лонг базується на купівлі будь-якого активу по меншій ціні та продажі по більшій.
- “Short” – угода відкрита в шорт базується на продажі будь-якого активу по більшій ціні та купівлі його по меншій.
Основні фінансові ринки у трейдингу
Ринок – це так звана площадка, де зібрані покупці та продавці, та вони домовляються між собою.
Є продуктовий ринок, та він своєю суттю не відрізняється від любого іншого які згадані нижче. Тим не менш коли говоримо за трейдинг, то ми згадуємо один із цих ринків:
- Форекс (валютний ринок): Тут ви торгуєте валютами, наприклад – EUR/USD. Заробіток відбувається при купівлі EUR за USD та продажі по вигіднішому курсу.
- Криптовалютний ринок: Торгівля криптовалютами, такими як Bitcoin або Ethereum, теж дуже популярна. Ціни на криптовалюти можуть сильно змінюватися, що дає можливість отримати значний прибуток.
- Акції: Торгівля любими акціями в світі, які мають свою варість. Наприклад, AAPL (Apple), NVDA (Nvidia).
- Індекси: Збірка акцій в один торговий актив, який має в собі цінність. Наприклад, S&P500, який збирає в себе 500 найбільших акцій по капіталізації в США, та відіграє важливу роль в світовій економіці.
- Метали: Торгівля золотом та сріблом, адже вони теж мають свою цінність, яка змінюється.
Найпопулярніші ринки, які часто порівнюються – це форекс та крипта.
Валютний ринок (Forex)
- Валютний ринок, також відомий як ринок Форекс, є найбільшим ринком за обсягом торгівлі. Торговий обсяг крипторинку на централізованих біржах за 2023 рік склав 36 трильйонів доларів , на форексі ж денний обсяг в середньому 6 трильйонів доларів
- Тут торгують валютами різних країн. Найпопулярнішими є EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD. Євро займає майже 30 % обсягу торгів на ринку, фунт в середньому становить близько 12-14 % від загального обсягу, японська єна також займає близько 12-14 % від загального обсягу.
- Валютний ринок працює 24 години на добу, п’ять днів на тиждень. В вихідні ринок не працює. Він використовується різними учасниками, включаючи банки, корпорації, уряди та індивідуальних трейдерів.
Криптовалютний ринок (Crypto)
- Крипторинок — це децентралізований ринок, де купуються та продаються різні криптовалюти. Найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, але існують тисячі інших, включаючи Ethereum, Litecoin і Ripple.
- Крипторинки працюють у режимі 24/7 і відомі своєю високою волатильністю.
- Трейдери можуть отримувати прибуток від коливань цін, а довгострокові інвестори часто розглядають криптовалюти як потенційну можливість для інвестицій.
Види торгівлі: як обрати свій стиль?
Для заробітку трейдингу використовується вид торгівлі, які базується на чітких правилах та інструментах.
Види аналізу в трейдингу
Технічний аналіз – це аналіз, який базується на пошуку патернів на графіку.
Таких як: трикутник, прапор, дракон, чашку з ручкою і тд.
Ці назви звучать дуже хаотично і не сумісно, але за рахунок того що протягом останнього століття трейдери замічали послідовність, було виявлено деякі конкретні інструменти, які потрібно побачити на графіку, щоб далі здогадуватись куди піде ціна.
Опора цього аналізу лиш на картинці від графіку, та малюванні паттерну.
Тим не менш в технічний аналіз входять інструменти, які показують логіку поведінки активу. Це рівні підтримку та супротиву. Ці рівні показують, чи в даних цінових відмітках зацікавлені активу купляти, або продавати.
Фундаментальний аналіз
Аналіз, який базується на виявленні економічних закономірностей та аналізі політичних та економічних подій, щоб передбачити яка ціна за актив буде після виходу тієї чи іншої новини. Наприклад, вибори призедента США, які спровокували сильне падіння EUR валюти в порівнянні до USD.
ПРИКЛАД
Останні вибори США, де переміг Трамп в 2024 році спровокували різке падіння по EUR.
Ріст відбувався 7 днів, а падіння, яке поглинуло весь ріст сталось за 3 години.
Smart Money Concept – SMC
Аналіз, який базується за пошуком закономірностей як працює з ціною великий гравець. Використовуються такі інструменти як високоліквідні точки, ордер блоки, цінові дизбаланси, щоб виявити настрій маркет-мейкера і працювати в цьому ж напрямку.
Auction Market Theory – AMT
Аналіз, який базується на розумінні справедливої ціни, та цінового дизбалансу.
Коли ринок в балансі, він залишається в балансі і нікуди не рухається.
Коли на ринку починає домінувати покупець, ціна зацікавлена рухатись в цьому напрямку та навпаки.
Методи аналізу ринку: як ухвалювати рішення?
Щоб розпочати торгувати, потрібно розуміти який вид будемо застосовувати.
Насправді, обравши один із видів, ми втрачаємо плюси та переваги іншого. Тому так склалось, що з кожного з ринків взято “по-трохи” інформації та використано найкраще, найбільш зрозуміле для торгівлі тут і зараз. Та це успішно поєднюється.
- Якщо паттерн трикутника з технічного аналізу звучить не логічно, то рівні підтримки та супротиву — це базові рівні попиту та пропозиції.
- Новинний фон у випадку фундаментального аналізу – це ключові події, які можуть задати подальший тренд розвитку ціні.
- Зони інтересу, Ліквідність – це базові інструменти які використовуються кожного дня, та взяті вони з SMC.
- Справделива ціна, перекупленість та перепроданість активів, яка пояснюється в AMT теж відіграє ключову роль в сприйнятті графіку та ціни.
Основний опір базується на пошуку реакції ціни від високоліквідних зон та як наслідок робота на підтвердженні через створення зон інтересу.
ПРИКЛАД
За ідеологією стоїть сприйняття ринку як власне ринок, де існує покупець та продавець, та вони обмінються товаром по заданій ціні.
- Якщо продавців на ринку більше, росте пропозиція на актив, та ціна падає.
- Якщо покупців на ринку більше, росте попит на актив, та ціна на нього росте.
- Наша задача – рухатись в актуальному ціновому “настрої”.
Отже, якщо актив продають, то стараємось заробити на його падінні, та навпаки якщо попит на нього зростає – ми заробляємо на рості ціні активу.
